1927年4月12日，夜色中一群身穿黑色雨衣的人漫卷了共上海工人纠察队总部，一时间，血雨腥风，厮打屠杀。这一夜，蒋介石背叛革命，发动了四一二反革命政变，对上海的共产党组织进行疯狂地屠杀。汪精卫收到蒋介石在上海屠杀共产党人的消息时，顿感震惊和愤怒，立马召开紧急会议商讨相关事宜。毛泽东得知蒋介石的反革命行为后，立即组织农讲所的学员游行请愿，势要将蒋介石罪恶的真面目揭露，替牺牲的同志们讨回一个公道。之后毛泽东派彭克虎到长沙给柳直荀送信，告诉他们提高警惕，保存实力。

根据徐菊华原著改编。隋末年间，人民苦于赋役的苛暴，被迫起义，反抗隋朝残害虐杀的血腥统治。人民起义军的首领孟海公，率领起义军追击隋朝贵族雁荡山守将贺天龙于群山中的三贫口。敌人想躲避孟海公的追击，抄近路逃走。但此计被孟海公识破，他与义军将士们爬上险峻的山峰，准备夜袭敌人。在经过了一场激烈的夜战后，贺天龙与残兵狡猾逃入湖中。孟海公乘胜追击，内外夹攻，围歼残敌，起义军获得了最后的胜利。